Война идет уже год и империя заключает с людьми перемирие.В отсутствие и Валанара и императора-Кральгус и Морфей правят за них,но Морфей задумал убить принца и нанимает дляэ того Мистраль.В это время Марисья доставленная императором на забытые острова благодаря красоте и волшебной силе быстро становится королевой моря.Теперь она хочет отомстить всем бросившим ее.И у нее есть для этого силы.